Voreinstellungen

Für die BG-Abrechnung ist es erforderlich, dass Sie zunächst über das "Hauptmenü" in die Bearbeitung Ihrer Privatabrechnungsgruppe gehen und dort die Voreinstellungen für die BG-Abrechnung festlegen.

Rufen Sie dazu in der Auswahl der Privatabrechnungsgruppen die bestehende(n) Gruppe(n) auf und wählen Sie im rechten Menü "Bearbeiten".

Klicken Sie auf den Bereich "BG-Abrechnung".

Tragen Sie hier nun Ihre evtl. abweichende Bankverbindung und Ihr BG-IK (sofern vorhanden) für die BG-Rechnungen ein.

IK: Eingabefeld für die Institutionskennzeichen-Nummer.
BG-Rechnungsvorlage: Über den Button "Vorlage bearbeiten" können Sie die Texte für die BG-Rechnungen noch editieren.
Behandlungsfall nach Rechnungserstellung schließen: Ein Auswahlfeld, das festlegt, ob der Fall nach der Rechnungserstellung automatisch geschlossen wird, geöffnet bleibt oder eine Rückfrage erfolgen soll.

Vorbelegung: Hier kann die Bankverbindung aus der Privatrechnung übernommen werden.

In den Rechnungstexten sind bereits Vorschlagswerte hinterlegt. Ebenso haben BG-Rechnungen einen eigenen BG-Rechnungsnummernkreis. Sie können das Format der BG-Rechnungsnummern jedoch bearbeiten.

Speichern Sie Ihre Änderungen über das Häkchen ab und beginnen Sie anschließend mit der Fallaufnahme für Ihre BG-Abrechnung.