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Version: 26.10

Voreinstellungen

Voreinstellungen für die BG-Abrechnungen in den Privatabrechnungsgruppen​

Damit die BG-Abrechnung korrekt ausgeführt werden kann, ist es erforderlich, dass Sie zunächst über das "Hauptmenü" "Hauptmenü" > "Praxis" > "Privatabrechnungsgruppen" die Voreinstellungen für die BG-Abrechnung festlegen.

Das Bild zeigt den Ausschnitt Praxis aus dem Hauptmenü und hier verweist ein roter Pfeil auf den Menüpunkt Privatabrechnungsgruppen

Bitte öffnen Sie im Vorgang "Abrechnungsgruppen" in der Spalte "Aktionen" über das Stift-Symbol oder durch einfachen Doppelklick in der Zeile der gewünschten Abrechnungsgruppe die Voreinstellungen für die Abrechnungsgruppe.

Das Bild zeigt den Vorgang Abrechnungsgruppen und in der Liste der Abrechnungsgruppen verweist ein roter Pfeil auf das Stift-Symbol in der Spalte Aktionen

In diesem Vorgang klicken Sie auf den Reiter "BG-Abrechnung".

Das Bild zeigt den Vorgang Abrechnungsgruppe bearbeiten und ein roter Pfeil verweist auf den Reiter BG-Abrechnung

Im Eingabebereich "Allgemein unter dem Reiter "BG-Abrechnung" können Sie im Eingabefeld hinter "IK" Ihr BG-Institutionskennzeichen (sofern vorhanden) für die BG-Rechnungen eintragen. Für die Teilnahme am DALE-UV-Verfahren ist das IK zwingend erforderlich.

Bitte klicken Sie zum Einrichten der BG-Rechnungsvorlage auf die Schaltfläche "Vorlage bearbeiten". An dieser Stelle haben Sie die Möglichkeit, Einstellungen zu verschiedenen Parametern vorzunehmen. Dazu zählen die Anzahl der Rechnungs- oder Mahnungskopien, der Ausdruck der letzten Seite bei Rechnungs- und Mahnungskopien sowie des Zahlungsziels. Ebenso können hier die Absenderkennung, Einstellungen zum Briefkopf, der Rechnung, Erinnerung, Mahnungen, das Rechnungsnummerformat und die letzte Rechnungsnummer verwaltet werden. Texte für Rechnungen, Erinnerungen und Mahnungen können Sie ebenfalls bearbeiten. Im Anschluss legen Sie bitte die Druckvorlage für die BG-Rechnung fest. Bitte klicken Sie unten rechts auf den Auswahlbutton am Ende des Eingabefeldes "Vorlage", um die entsprechende Vorlage auszuwählen. Die Eingaben werden durch Klick auf das blaue Häkchen oben rechts gespeichert.

Das Bild zeigt die Voreinstellung Vorlage bearbeiten wo die beschriebenen Parameter zu sehen sind und ein roter Pfeil verweist auf den Auswahlbutton zum Öffnen der Druckvorlagen

Bitte legen Sie über die Einstellung "Behandlungsfall nach Rechnungserstellung schließen" fest, ob der Fall nach der Rechnungserstellung automatisch geschlossen wird, geöffnet bleibt oder eine Rückfrage erfolgen soll. Wir empfehlen, das Schließen nach Rechnungserstellung über die Auswahl einer der beiden Einstellungspunkte zu steuern.

Das Bild zeigt die Voreinstellung Vorlage bearbeiten, die Auswahl für die Parameter zum Schließen des Behandlungsfalles ist geöffnet und ein roter Pfeil verweist auf den Auswahlbutton zum Öffnen der Auswahl. Ein zweiter roter Pfeil verweist auf die Einstellung automatisch schließen

Im Bereich "Bankverbindung" finden Sie hinter "Vorbelegung" die Schaltfläche "Bankverbindung aus der Privatrechnung übernehmen". Wenn Sie diese anklicken, können Sie die in der Privatabrechnung bereits gespeicherte Bankverbindung hier übernehmen. Sollten Sie für die BG-Abrechnung eine abweichende Bankverbindung haben, so kann diese hier eingetragen werden.

Das Bild zeigt den Bereich Bankverbindung, Vorbelgung ist rot umrandet und ein roter Pfeil verweist auf die Schaltfläche Bankverbindung aus der Privatrechnung übernehmen

Speichern Sie Ihre Änderungen bitte über Klick auf das Häkchen oben rechts ab und beginnen Sie anschließend mit der Fallaufnahme für Ihre BG-Abrechnung.

Das Bild zeigt den Vorgang Abrechnungsgruppen und ein roter Pfeil verweist auf das Häkchen zum Speichern oben rechts